Depuis la fin du Covid, le marché du vélo électrique européen a connu une nouvelle dynamique. Les usagers ont découvert les bienfaits du vélo électrique : plus rapide en milieu urbain et plus écologique. En 2021, les ventes de vélos électriques et musculaires ont atteint un record historique avec 22 millions d’unités vendus. Si à l’échelle globale la tendance est observable, on ne peut nier les disparités en fonction des régions. Par exemple, dans certains pays du Nord de l’Europe, la culture du vélo est plus installée et des politiques cyclables fortes ont été mises en place il y a déjà plusieurs décennies.
Pour mieux comprendre l’état actuel du marché du vélo électrique, ces différentes dynamiques nous poussent à faire un état plus précis sur certaines régions avec un premier focus sur la zone D-A-CH constituée de l’Allemagne, premier pays du vélo en Europe, et de l’Autriche et de la Suisse.
Le marché du vélo électrique en Allemagne, leader européen
En 2021, sur près de 4,7 millions de vélos vendus en Allemagne, 2 millions étaient électriques soit 2 fois plus qu’en 2018. Ces chiffres témoignent de l’attractivité du vélo électrique dans un pays où les 83 millions d’Allemands possèdent 81 millions de vélos pour une part modale moyenne de 12 %. Du fabricant au cycliste, en passant par le politicien, cette belle dynamique résulte d’actions menées par tous.
La qualité allemande au service du vélo électrique
À l’image du secteur automobile, dans le monde du e-bike le made in Germany est également reconnu comme signe de qualité, d’ingénierie et de premium. Kalkhoff et Riese & Muller sont des marques leaders dans le monde du vélo électrique pour ces raisons. De plus, avec 1,43 millions de vélos électriques produits ; l’Allemagne est le 4ème pays producteur de vélos en Europe.
Du côté des motoristes, Bosch est le grand représentant du savoir-faire allemand. Venu tout droit de l’industrie de l’automobile, il a su s’imposer face à la concurrence asiatique. La dynamique sur le marché allemand est telle que de plus en plus de géants de l’automobile à l’instar de Porsche se laissent également tenter par l’aventure du e-bike. En effet, la marque au cheval a manifesté son intérêt pour le secteur en acquérant des parts de Fazua, producteur allemand de moteur pour vélos électriques.
Les cyclistes allemands : une préférence pour le haut de gamme
Selon une récente étude Deloitte, le type de véhicules électriques préféré des Allemands est le vélo électrique qu’ils utilisent pour un usage sportif ou récréatif. Comme dans de nombreuses capitales européennes, après le Covid, les Allemands se sont massivement tournés vers celui-ci. D’après les statistiques de l’association industrielle allemande (ZIV), en 2020 le volume des ventes de vélos électriques a connu une augmentation de 43 %. Leur part de marché a également évolué, passant de 31,5 à 38,7 %. Si ces dernières années les Allemands ont augmenté leur consommation en volume, la tendance se confirme également en termes de valeur. Le prix d’achat moyen d’un vélo électrique sur le marché allemand est de 2 800 euros, soit 1000 euros de plus qu’en France. Cette disparité de prix s’explique par la tendance des Allemands à se tourner vers des vélos plus haut de gamme.
Une pratique du vélo encouragée par les pouvoirs publics
Selon le rapport 2022, de la Fédération cycliste européenne, l’Allemagne disposerait de l’une des politiques vélo les plus complètes d’Europe. Ainsi, selon ce même rapport, l’Allemagne est le 3ème pays en Europe où les gouvernements investissent le plus en politique cyclable par habitant. Avec 9,2 € par habitant, le pays d’outre rhin se place juste derrière les Pays-Bas (13,6 €) et l’Irlande (36,0 €). En effet, l’Allemagne mène un réel plan pour la promotion du vélo. Lancé en 2021, celui-ci devrait s’étendre jusqu’en 2030. Il a pour ambition de :
- Réduire de 40% les décès en vélos
- Augmenter son usage (en distance et en nombre de trajets)
- Augmenter les financements publics destinés au vélo de 11 à 30€ par habitant.
En conclusion dans le cadre d’une transition modale, en vue des efforts déployés, l’Allemagne est un cas d’école. Tandis que l’industrie témoigne d’une belle dynamique d’investissement, les cyclistes, eux sont réceptifs à la qualité des produits proposés tandis que l’état ne cesse de s’investir pour encourager la cadence. Ainsi, l’Allemagne est en bonne voie pour ressembler à des pays tels que la Norvège ou les Pays-Bas.
La suisse, une croissance encore timide du marché du vélo électrique
Avec une part modale du vélo à 6 %, le marché suisse du vélo électrique n’a pas échappé à la dynamique du marché européen. Portés par celle-ci, les acteurs de l’industrie suisse ont réalisé des ventes record à cette période. Ainsi, en 2020, 171 131 vélos électriques ont été vendus, portant la part de marché du vélo électrique à 10,7 % : un record. Ce volume a été réalisé principalement grâce au vélo électrique d’entrée et de milieu de gamme, plus plébiscité par les cyclistes suisses. En 2021 une fois l’émulation passée, la tendance s’est poursuivie. En effet, les ventes de vélos électriques ont encore fait un bond de 9,4 % par rapport à l’année précédente (187 000 vélos électriques vendus) tandis que celles de vélos musculaires ont chuté. Néanmoins, cette évolution positive du marché du vélo reste faible comparée à celle observée dans d’autres pays.
Une politique de soutien au vélo à ses débuts
Longtemps jugée comme absente sur ce plan, la Suisse ne disposait pas de plan vélo. En 2018, à la suite d’un référendum, le vélo a été inscrit dans la constitution fédérale. Cette démarche avait pour projet de faciliter une action à l’échelle nationale de la part de la confédération suisse. Le 1er janvier 2023, la loi sur les voies cyclables est entrée en vigueur. Selon celle-ci, la confédération et les cantons devront planifier et construire un réseau de pistes cyclables d’ici 2043. L’objectif global étant de rendre accessible à tous la pratique du vélo.
Même si la tendance sur le marché est moins prononcée que dans les autres pays, nous pouvons espérer de belles perspectives de croissance portées par les récentes décisions politiques en faveur du développement de la pratique du vélo en Suisse.
Le marché du vélo électrique en Autriche, un dynamisme confirmé
Un marché du cycle autrichien très dynamique
Alors que ces dernières années, le volume de vélos et de vélos électrique vendus sur le marché autrichien s’était stabilisé à 400 000, entre 2019 et 2020, le marché a connu un boom avec près de 500 000 unités vendues. En 2021, sur plus de 490 000 vélos vendus, près d’un sur deux était un vélo électrique (45,2 %). Ainsi, en comparaison avec les autres pays de la région, l’Autriche a la plus grosse proportion de vélos électriques par apport au total de vélos vendus (36,6 % en Suisse et 31,5 % en Allemagne).
Si la proportion en volume entre les vélos électriques et musculaires semble être relativement égale, le segment des vélos électriques représente 73 % de la valeur globale du marché du vélo en Autriche soit plus de 750 millions d’euros. Cette grande proportion s’explique par le prix moyen d’un vélo électrique sur le marché autrichien. En effet selon l’Association autrichienne des fabricants d’articles de sport et des fournisseurs d’équipements (VSSÖ) le prix moyen d’un vélo électrique en Autriche est de 3 012 euros, ce qui en comparaison avec d’autres pays est très élevé.
Une politique de promotion du vélo ambitieuse
Lancée en 2015, la politique autrichienne pour la promotion du vélo à pour objectif de faire passer la part modale du vélo de 7% en 2010 à 13% en 2025. Pour cela, le gouvernement autrichien mise sur des investissements pour améliorer la qualité des infrastructures en place. Comme autre objectif, nous pouvons aussi citer la réduction de 50 % des décès à vélos et de 40 % des blessures graves.
L’Autriche, fait également parti du « Danube cycle plan », un plan vélo inter pays tourné vers le cyclotourisme dans la région du Danube.
Une région D-A-CH qui avance à plusieurs vitesses sur la croissance de l’industrie du cycle
La zone D-A-CH connait différentes phases de maturité des marchés. La Suisse est un marché naissant où la pratique du vélo commence à se démocratiser. En effet, tandis que le marché suisse de vélos électriques connaît ses premiers gros volumes et le gouvernement débute un plan vélo ambitieux. Le marché autrichien affiche une tendance confirmée où l’attractivité du vélo électrique est forte avec des volumes et un coût moyen par VAE plus élevé que chez ses voisins. De son côté, le gouvernement autrichien a compris la nécessité d’organiser ses infrastructures, en particulier en milieu urbain, pour pérenniser la dynamique. L’Allemagne, pays du vélo en Europe, est un marché complètement mature, en consolidation avec des efforts politiques qui s’intensifient pour accompagner la dynamique nationale et internationale.
De plus, si pour l’Allemagne il n’y pas d’inquiétudes à avoir quant à la solidité du marché, en vue du contexte économique actuel, nous pouvons présager un affaiblissement de la demande sur des marchés plus précoces. Face à un ralentissement de l’activité et un secteur hyper concurrentiel, la connectivité pourrait être pour les marques une occasion de différenciation afin de susciter l’achat.